פונצ’ – הצוללת (תקליט כפול)

רשימת השירים:
צד א’
1. איש השנה
2. השטח העצוב
3. הצוללת
4. נער
5. הוא מסתכל בה
6. המכונית

צד ב’
1. הקומוניסט
2. דם
3. הלילה
4. טרקטור
5. האישה עם המכתב
6. ג’ורג’י

פונץ’ ומקהלת האהבה החדשה לילה אחד בלוגוס

צד ג’
1. שתי נשים {בוקר בכפר}
2. השלום יגיע
3. ג’קי
4. הוא מסתכל בה
5. השטח העצוב

צד ד’
1. המכונית
2. איש השנה
3. שיר התיכון
4. טרקטור
5. ג’ורג’י